Plus loin que la gestion de patrimoine
Se concentrer sur l'essentiel, déléguer le reste Nos servicesLe cabinet
Vous guider et vous seconder
sur les sujets liés à vos ressources financières
Epargne
Être conseillé sur les supports où placer son épargne au fil du temps.
Patrimoine
Mettre en place une stratégie pour le développer, l’adapter à votre situation.
Retraite
Définir et mettre en place les solutions pour préparer sa retraite.
Optimisation fiscale
Accroître le rendement de son patrimoine en utilisant efficacement les règles fiscales.
Assistanat privé
Déléguer les tâches administratives, bénéficier d’un service de conciergerie pour le quotidien.
Prévoyance
Sélectionner les contrats pour soi en cas de besoin et protéger ses proches.
Nos services
A chacun son accompagnement
Conseil juridique, conseil en investissement, assistanat, recherche de placements, gestion de votre patrimoine, etc. Nous nous adaptons à votre besoin. Peu importe l’endroit où vous vivez, nous venons chez vous ou travaillons à distance tout en rendant notre accompagnement le plus proche possible de vous.
Développer son patrimoine
Faire croître son patrimoine grâce à de l’investissement, utiliser des leviers, diversifier ses placements.
transmettre son patrimoine
Préparer la transmission de son patrimoine pour avantager ses proches sans se déposséder.
chef d'entreprise
Atteindre ses objectifs en optimisant sa rémunération et son patrimoine personnel et professionnel.
Préparer sa retraite
Définir un plan et les moyens de le réaliser, le suivre sur le long terme et le faire évoluer.
Votre sécurité, notre priorité.
Un métier très encadré
Votre cabinet en gestion de patrimoine est enregistré auprès de l’ORIAS et contrôlé par plusieurs autorités au même titre que votre banque ou votre assureur. Formés de façon continue sur les sujets de l’épargne, l’investissement immobilier comme financier, la fiscalité ou encore le droit civil, nous mettons en œuvre des process strictes pour accompagner nos clients de façon sereine.
Qui sommes-nous ?
Le cabinet
Gestiago est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant qui apporte des services qui vont au-delà de la fourniture de solutions d’investissement.
Mot de la fondatrice – Julie ROY
Apporter du service
J’ai créé ce cabinet dans l’intention de donner aux clients un accompagnement différent de celui dont ils ont l’habitude en proposant des services de qualité qui vont plus loin que la proposition d’investissements et le suivi de ces solutions. Notre mission, c’est être là pour guider particuliers et entrepreneurs dans les questions liées à leurs ressources financières mais aussi être présentes pour leur faire gagner du temps sur des démarches administratives personnelles.
C’est un véritable assistanat privé incarné par des expertes en investissement, en droit, en finance, en immobilier… pour assurer au client de la sérénité. Nos clients n’ont plus à perdre de temps et faire confiance à de nombreux interlocuteurs, leurs conseillères personnelles sont là pour tout gérer.
NB : vos interlocutrices sont pour l’instant des femmes. Ce n’est pas un engagement mais seulement un concours de circonstances. Pour autant, parmi les nombreux partenaire du cabinet, vous pourrez retrouver des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes… bref, une diversité qui permet de ne pas se reposer sur nos lauriers et vous amener le service qui vous correspond.
Contactez-nous
Une question sur nos services ? Vous souhaitez être mis en relation avec un conseiller ?
Envoyez-nous un mail, nous les consultons régulièrement. Vous aurez ensuite accès à votre conseillère personnelle directement sur son portable.